סה"כ פורסמו: 7274 מאמרים
שם משתמש: סיסמה:
זכור אותי
שכחת סיסמה? | הרשמה
22/04/2019 | 05:00

ניהול תיקי השקעות- עסק בפני עצמו

גרסה להדפסה
ניהול תיקי השקעות- עסק בפני עצמו ציון המאמר: 4.19/5 453 הצבעות

בעת האחרונה הרבה מאוד בני אדם מחזיקים תחת ידם תיק השקעות.


אותה השקעה יכולה להתקיים במניות בבורסה, בקרנות נאמנות וכן בכל השקעה כלשהי אשר הם מצפים לקבל מאותה השקעה הכנסה נאותה.


לעיתים הכסף המנוהל בתיק ההשקעות מהווה נתח נכבד מרכושו של המשקיע, ולפעמים גם הרכוש מיועד לחיסכון עבור הפנסיה או לעיתים לרכישת נכס.


זוהי הסיבה שחשוב לבדוק בצורה ראויה מי זה האיש שמנהל את אותם תיקי השקעות.


אם רוצים לשמור את הכסף וגם לגרום לאותו סכום לגדול, רצוי לטפל בו ולנהל את הכסף בתבונה, בשקול דעת ואחראי.


מה תצטרכו לבדוק באופן מקצועי אצל חברה שמנהלת תיקי ההשקעות  ?


ראשית, יש לבדוק את העבר של אותה החברההמנהלת את אותם תיקי ההשקעות.


יש לחפש אחר חברה ותיקה אשר במשך הרבה שנים מספקת לקליינטים שלה תמורה נאותה.


פרט בעצם מביא לכם השערה ליציבות של החברה ולאמינות שלה.


חברת השקעות אשר תוך זמן של שנה אחת היתה מסוגלת לתת לקוחותיה תשואה פנומנאלית, זו חברת השקעות שאסור לכם להשקיע בה.


כמו כן, יש לבדוק מי הם העומדים בראש חברת ההשקעות.


האם אנשים אלה מיומנים, אחראיים ומקצועניים בכל עניין הקשור לתחום הפיננסי.


האם מנהלי החברה עורכים בדיקה לעתים תקופות מה מתרחש בזירה הזאת.


באיזה אופן להתאים את אותה חברה המנהלת תיקי השקעות  ?


אחרי שכבר מצאתם את החברות האמינות המקצועיות בתחום, צריך לבחון מי מהן הכדאית יותר מכולם לתיק ההשקעות שלנו ולאסטרטגיה בה תעדיף להשתמש.


יש חברות ניהול גדולות המעניקות את הפתרונות עבור כל המעוניינים ומוכן להשקיע.


ומנגד, יש גם חברות לא גדולות המתמחות בשטחים ספציפיים בענף הזה של ניהול תיקי הלקוחות.


על כן כדאי לבחון מה הצורך שיש לכם.


כאשר אנו מדברים בניהול תיק השקעות בדרך סטנדרטית, יכול להיות שיתאימו לכך החברות הגדולות, אבל כאשר מדובר על תוכנית מיוחדת, יתכן שהאופציה הכדאית הינה חברה להשקעות קטנה.


נזכיר לכם פעם נוספת: חייב לברר את שיעור המצויינות של החברה, בנושא ניהול תיקי השקעות לאורך זמן.


בחירת חברת ניהול השקעות הרצויה אמורה להיעשות ע"י מחשבה רבה  ולא בצורה פזיזה.


איזה פרטים נוספים מומלץ לבדוק ?


בימינו נעשה התחום הפיננסי להיות תזזית, ומשום כך כדאי מאד לבחון מהו טיב שירות הלקוחות בחברה.


השקעת הכספים של הלקוחות בחברה לניהול תיקי השקעות מחייבת שתהיו רשאים לקבל שירות מיוחד וטוב מקוון.


שירות כזה, הכוונה אתר פעיל ובאותו אתר תהיה באפשרותכם להשיג מידע באופן שוטף על הכספים שלכם.


וזה גם כולל נוסף לכך מוקד טלפוני אנושי אשר מעבר לקו יושבים עובדים המקצועיים בתחום והם יוכלו לתת לכם מענה בצורה מקצועית.


מה הוא התשלום שתצטרכו לשלם עבור ניהול תיקי ההשקעות ?


החברות לניהול תיקי השקעות לוקחות לעצמן תשלום עבור דמי ניהול, שהוא בעצם אחוזים מסויימים מאותו סכום כסף שאותו הפקיד הקליינט.


אומנם, כמובן תהיו מעוניינים שהאחוזים לא יהיו גבוהים, אולם כדאי לקחת בחשבון שהאנשים המומחים בנושא שוק ההון עולים המון.


כך שמי שמעוניין שמומחה מקצועי יעניק את השירות הכי טוב עבור תיק ההשקעות שלו, הוא יהיה צריך לקחת בחשבון את העלות.


מה כדאי לסדר כבר בהתחלה ?


לאחר שמצאתם את החברה לניהול תיקי השקעות האמינה שמתאימה לנו, כדאי לערוך מפגש יחד עם האדם האחראי בעניין ניהול תיק ההשקעות שברשותכם.


בזמן הפגישה כדאי לסגור עם האחראי מראש על האופן שבו אתם רוצים שינהל את התיק.


יש להגיד לו איזה דרגה של ריזיקה הינכם מרשים לעצמכם ליטול, אילו מהלכים מצד החברה יחייבו נתינת הסכמה ואישור מאיתכם וכן גם באיזו תכיפות הינכם מעוניינים לקבל עידכונים.


כדאי כמובן לרשום את אותם הדברים ולעקוב מפעם לפעם שהדברים באמת נעשים כמו שסוכם מראש.


בסופו של דבר נוסיף המלצה נוספת:


בכל פרט, כדאי להפעיל את השיקול דעת שלכם.


כדאי שתהיו עומדים על המשמר אולם אל תחששו מסיכונים לא גדולים ומחושבים.


יחד עם זאת, במקביל להגיון הבריא, רצוי שתהיו קשובים כמו כן לאינטואיציה הכלכלית, לעיתים היא אכן נכונה.


ביצוע נכון של ההנחיות יביא אתכם לקבל את המקסימום מחברת ניהול תיקי השקעות שבחרתם.



תגיות:

יום כייף בבית הספר מתחיל עם מתקנים מתנפח...
כיום, יותר מתמיד, ישנו מאמץ גדול מאד של ההורים והמחנכים להחדיר בילדים את חשיבותה של הפעילות ...
מה חשוב לדעת על חתונה ביום שישי?...
אם גם אתם לא מצליחים להגיע להחלטה האם להתחתן ביום שישי או לא, דעו כי אתם ...
מוצרי פרסום, לחיזוק הקשר האישי והעסקי עם...
מוצרי פרסום, לחיזוק הקשר האישי והעסקי עם הלקוחות החברה שלכם מחפשת אפיק שימור לקוחות, שמצליח להעמיק את ...
איך להוריד אחוזי שומן
איך להוריד אחוזי שומן
איך להוריד אחוזי שומן ציון המאמר: 4.34/5 441 הצבעות מה זה "אחוז שומן", ומהי
שמלות ערב לנערות
שמלות ערב לנערות
שמלות ערב לנערות ציון המאמר: 4.35/5 438 הצבעות גיל ההתבגרות זוהי התקופה היפה והזוהרת
שמלות ערב להשכרה
שמלות ערב להשכרה
שמלות ערב להשכרה ציון המאמר: 4.35/5 437 הצבעות כאשר אתן צריכות לחפש שמלה אשר
שמלות כלה וערב לחתונה
שמלות כלה וערב לחתונה
שמלות כלה וערב לחתונה ציון המאמר: 4.35/5 437 הצבעות שמלות ערב לחתונה זו בד"כ אחת מהחלטות שגורמות לנשים הרבה התלבטויות
טיפול זוגי לזוגות צעירים
טיפול זוגי לזוגות צעירים
טיפול זוגי לזוגות צעירים ציון המאמר: 4.35/5 437 הצבעות ככל הנראה כיום, השאלה בטיפול זוגי לזוגות צעירים אינה השאלה "זה
  • מאמרים דומים
  • מאמרים נוספים של עמי
  • אודות עמי
  • מידע נוסף

אודות עמי

לא סופק מידע נוסף.

מידע נוסף

מאמר זה נכתב באתר רובו - תכנים שגולשים כותבים. באפשרותך למצוא מאמרים דומים בתוך קטגוריית בורסה או על ידי צפייה בכרטיס המחבר . אם יש לך הערות, הארות באפשרותך לפנות למחבר המאמר [ עמי ] באמצעות דוא"ל amiho2@gmail.com
שם הכותב:
סה"כ כתב: [ 11 ] מאמרים
שווה קריאה
סרטי מתיחות
סרטי מתיחות
סרטי מתיחות ציון המאמר: 4.59/5 415 הצבעות בשנת 1978 נהרו 750 אלף ישראלים לראות את "ישראלים מצחיקים"
קרמבו
קרמבו
קרמבו ציון המאמר: 4.59/5 415 הצבעות בוא נהרוג כמה אגדות: הקרמבו לא פותח בישראל, לא גדל פה
מוזיקת הטראנס
מוזיקת הטראנס
מוזיקת הטראנס ציון המאמר: 4.59/5 415 הצבעות איך אומרים "קרחנה" באנגלית? יש איזה ביטוי חמוד – "גואינג
מכונית סובארו
מכונית סובארו
מכונית סובארו ציון המאמר: 4.59/5 419 הצבעות בשנות ה-80 לכל ישראלי שני הייתה סובארו. כולם אומרו שזה
תרבות הצריכה בישראל
תרבות הצריכה בישראל
תרבות הצריכה בישראל ציון המאמר: 4.59/5 414 הצבעות תרבות הצריכה של רבים מאיתנו לא נובעת מצורך אמיתי

ניווט מהיר

מדורים

הכי נצפה

רובו

RSS RSS | כל הזכויות שמורות רובו תכנים שגולשים כותבים | מאמרים 2017-2011 © תוכן הכותבים מופץ ברשיון Creative Commons